由中華環(huán)保聯(lián)合會(huì)、中國(guó)節(jié)能協(xié)會(huì)、中國(guó)膜工業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)環(huán)保機(jī)械行業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)儀器儀表行業(yè)協(xié)會(huì)、上海市環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)、上海荷瑞展覽有限公司、Informa Markets聯(lián)合主辦的世環(huán)會(huì)【工業(yè)節(jié)能與環(huán)保展】將于6月3-5日在上海國(guó)家會(huì)展中心(虹橋)隆重召開(kāi)。本屆展會(huì)擁有26萬(wàn)平米展示面積,涵蓋了上海國(guó)際水展、上海國(guó)際泵閥展、上海國(guó)際環(huán)保展、上海環(huán)境監(jiān)測(cè)展、上海節(jié)能裝備展五大主題展會(huì),全面展現(xiàn)水處理、膜、泵閥、管道、廢氣/固廢、環(huán)境監(jiān)測(cè)/過(guò)程控制、風(fēng)機(jī)、壓縮機(jī)、工業(yè)熱泵等先進(jìn)產(chǎn)品技術(shù),以及為工業(yè)和市政在環(huán)保和節(jié)能領(lǐng)域提供解決方案。
近幾年關(guān)于環(huán)保集團(tuán)的信息,業(yè)內(nèi)著實(shí)已經(jīng)聽(tīng)出繭了,盡管如此,過(guò)去一年這個(gè)群體的發(fā)展出現(xiàn)了新變化,不管是數(shù)量還是背后的動(dòng)向。
據(jù)青山研究院調(diào)研統(tǒng)計(jì),過(guò)去兩年各地省級(jí)環(huán)保集團(tuán)的環(huán)保業(yè)績(jī)規(guī)模為幾億到幾十億,除江蘇、廣東等少數(shù)幾家,大部分處于幾億的狀態(tài)。
對(duì)比2022年和2023年數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),一些省級(jí)環(huán)保集團(tuán)去年業(yè)績(jī)出現(xiàn)明顯下滑,相比較其他環(huán)保領(lǐng)域頭部企業(yè)業(yè)績(jī)波動(dòng)較大。
盡管如此,過(guò)去一年環(huán)保集團(tuán)軍仍然呈現(xiàn)出進(jìn)一步擴(kuò)大的勢(shì)頭,去年又有哪些環(huán)保集團(tuán)出現(xiàn)?這些企業(yè)從何而來(lái),將往何處,過(guò)去一段時(shí)間做了哪些事?集團(tuán)軍大規(guī)模持續(xù)進(jìn)場(chǎng)體現(xiàn)出怎樣的行業(yè)趨勢(shì)?本文將圍繞這些問(wèn)題展開(kāi),希望給讀者朋友帶來(lái)參考。
2023年環(huán)保集團(tuán)軍進(jìn)場(chǎng)加劇,省級(jí)環(huán)保集團(tuán)中,安徽、浙江兩省環(huán)保集團(tuán)正式掛牌。 其中,浙江省環(huán)保集團(tuán)是將浙江省生態(tài)環(huán)境廳下屬國(guó)有企業(yè)歸總合并而來(lái),定位是打造全省首家綜合生態(tài)環(huán)境產(chǎn)業(yè)國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)平臺(tái),組建后集團(tuán)控股股東杭鋼集團(tuán)將持有的菲達(dá)環(huán)保股權(quán)(33.01%)無(wú)償劃轉(zhuǎn)至浙江省環(huán)保集團(tuán)。 此外,華潤(rùn)環(huán)保增資甘肅省潤(rùn)隴環(huán)保集團(tuán),以66%的持股實(shí)現(xiàn)控股經(jīng)營(yíng),華潤(rùn)環(huán)保西部戰(zhàn)略再下一城。2022年,華潤(rùn)環(huán)保曾以持股51%完成對(duì)內(nèi)蒙古環(huán)投集團(tuán)的收購(gòu)。 華潤(rùn)環(huán)保是華潤(rùn)集團(tuán)旗下從事環(huán)保科技業(yè)務(wù)及環(huán)保領(lǐng)域投資的專業(yè)平臺(tái),近年來(lái)聚焦環(huán)保主業(yè),成為央企中進(jìn)軍環(huán)保極為迅速的一支力量,控股環(huán)保集團(tuán)的手法目前可謂是獨(dú)步行業(yè)。 省會(huì)城市一級(jí),沈陽(yáng)市環(huán)保集團(tuán)于去年正式掛牌成立,濟(jì)南市國(guó)資委發(fā)文表示“適時(shí)并采取合適的方式組建市級(jí)環(huán)保集團(tuán)”。 再往下,縣級(jí)市環(huán)保集團(tuán)也有成立,去年4月江陰市環(huán)保集團(tuán)揭牌,集團(tuán)的定位是“負(fù)責(zé)牽頭落實(shí)江陰市重大生態(tài)環(huán)保項(xiàng)目,重點(diǎn)業(yè)務(wù)包括環(huán)保項(xiàng)目投資運(yùn)營(yíng)、生態(tài)環(huán)境治理、全流程環(huán)保管家、環(huán)保裝備研發(fā)制造、環(huán)保產(chǎn)業(yè)園開(kāi)發(fā)建設(shè)、環(huán)??萍计髽I(yè)孵化等”。值得一提的是,江陰市早年已發(fā)展出一家環(huán)保上市公司江南水務(wù)。 截止目前,江蘇省已經(jīng)有省級(jí)環(huán)保集團(tuán)1家(江蘇省環(huán)保集團(tuán))、地級(jí)市環(huán)保集團(tuán)6家(南京環(huán)境集團(tuán)、徐州市環(huán)保集團(tuán)、揚(yáng)州城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境投資發(fā)展集團(tuán)、無(wú)錫市環(huán)保集團(tuán)、蘇州高新環(huán)保產(chǎn)業(yè)集團(tuán)、新蘇環(huán)保產(chǎn)業(yè)集團(tuán)),地級(jí)市環(huán)保集團(tuán)2家(江陰市環(huán)保集團(tuán)、宜興市公用環(huán)保集團(tuán),二者所在市都由無(wú)錫市代管),成為國(guó)內(nèi)擁有環(huán)保集團(tuán)最多的省份。 事實(shí)上,從產(chǎn)業(yè)的角度,環(huán)保集團(tuán)軍這個(gè)企業(yè)群,除了省市級(jí)環(huán)保集團(tuán),長(zhǎng)江環(huán)保集團(tuán)、華潤(rùn)環(huán)保等央企和一些新組建的水務(wù)集團(tuán)等也誕生在同樣的時(shí)代背景、同樣的邏輯之下。其中,水務(wù)集團(tuán)軍最為典型,其數(shù)量之多、“集團(tuán)”之實(shí)、地位之高絲毫不亞于環(huán)保集團(tuán)。 2023年,陜西水務(wù)發(fā)展集團(tuán)、甘肅省水務(wù)投資集團(tuán)、湖北水利發(fā)展集團(tuán)等省管水務(wù)集團(tuán)掛牌成立,其宗旨基本上也都是圍繞“整合統(tǒng)籌”、“環(huán)保產(chǎn)業(yè)補(bǔ)鏈強(qiáng)鏈”、“區(qū)域一體化”等意圖展開(kāi)。 例如,陜西水務(wù)發(fā)展集團(tuán)是在陜西水務(wù)集團(tuán)、引漢濟(jì)渭、東莊水利、渭河生態(tài)和陜西黃河古賢水利等省屬企業(yè),以及省水利電力勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院、寶雞峽水利水電設(shè)計(jì)院等企業(yè)的基礎(chǔ)上組建而成。 同樣的邏輯,在省級(jí)水務(wù)集團(tuán)之下,還有哈爾濱水務(wù)發(fā)展建設(shè)集團(tuán)、吐魯番市水務(wù)投資發(fā)展集團(tuán)等掛牌成立。一直以來(lái),各地水務(wù)集團(tuán)本就是一方豪強(qiáng),目前來(lái)看有加速資產(chǎn)整合的趨勢(shì)。 在上述集團(tuán)軍之外,央企旗下的環(huán)保集團(tuán)是另一支強(qiáng)勁力量,除以資本路徑直接進(jìn)場(chǎng)的長(zhǎng)江環(huán)保集團(tuán)、華潤(rùn)環(huán)保等之外,一些實(shí)業(yè)類央企內(nèi)部孵化的環(huán)保業(yè)務(wù)公司也在集結(jié)。 例如,寶武集團(tuán)宣布,自2024年1月1日起,寶武集團(tuán)環(huán)境資源科技有限公司(寶武環(huán)科)、寶武水務(wù)科技有限公司(寶武水務(wù))實(shí)行一體化運(yùn)作,全力打造寶武集團(tuán)水、氣、固(危)一體化環(huán)保產(chǎn)業(yè)平臺(tái),開(kāi)創(chuàng)寶武環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展新局面。 其他案例不一一列舉,通過(guò)上述分析不難看出,環(huán)保集團(tuán)軍已經(jīng)從省級(jí)環(huán)保集團(tuán)擴(kuò)大至不同層級(jí)、不同領(lǐng)域,這背后一方面是政府的統(tǒng)籌意識(shí),另一方面是國(guó)資的整合舉措。 面對(duì)行業(yè)的挑戰(zhàn),各家環(huán)保集團(tuán)也都在根據(jù)資源稟賦展開(kāi)行動(dòng),且具有具有頗多共性。在過(guò)年一年,陜西環(huán)保集團(tuán)的動(dòng)作極具有代表性: 一是聯(lián)合戰(zhàn)略伙伴開(kāi)拓市場(chǎng),與中建五局西北公司、中建八局西北公司、中建四局西北公司等陜西地區(qū)央企系建筑工程公司建立合作關(guān)系,探索PPP、EOD合作模式,促進(jìn)雙方在環(huán)保領(lǐng)域的合作和項(xiàng)目落地,這顯然是出于發(fā)展工程類業(yè)務(wù)的布局,但從目前業(yè)績(jī)情況來(lái)看主要是其旗下業(yè)務(wù)公司獨(dú)立中標(biāo)。 二是探索新的業(yè)務(wù)方向,與大唐陜西分公司合作探索“環(huán)保+能源”新路徑,聚焦“雙碳”目標(biāo),在環(huán)保在線監(jiān)測(cè)、煙氣治理等方面持續(xù)提升服務(wù)質(zhì)量,在固廢處置及資源化利用,光伏、風(fēng)電等新能源開(kāi)發(fā)及儲(chǔ)能等方面深挖合作潛力,這是傳統(tǒng)環(huán)保業(yè)務(wù)范圍之外的“第二曲線”,借助本土資源優(yōu)勢(shì)不失為一條可行路徑。 三是整合業(yè)務(wù)構(gòu)建融資平臺(tái),全力推動(dòng)子公司三秦環(huán)保在A股市場(chǎng)IPO,三秦環(huán)保成立于2015年4月,注冊(cè)資本43262萬(wàn)元,主營(yíng)危險(xiǎn)廢棄物處置業(yè)務(wù),形成了危險(xiǎn)廢物從收集、運(yùn)輸?shù)教幹煤唾Y源化利用的完整產(chǎn)業(yè),已成為陜西省危險(xiǎn)廢物處置利用行業(yè)的龍頭企業(yè),上市成功將會(huì)為集團(tuán)整體的品牌度和融資便利帶來(lái)利好。 這三項(xiàng)行動(dòng)是環(huán)保集團(tuán)軍的典型“三板斧”,其一是為快速增長(zhǎng)傳統(tǒng)業(yè)績(jī),其二是為利用特有優(yōu)勢(shì)探索新業(yè)務(wù),其三是為構(gòu)建融資平臺(tái),既是補(bǔ)齊做為后進(jìn)者的落差,又是發(fā)揮新勢(shì)力的專長(zhǎng)。 與央企系建筑工程公司建立戰(zhàn)略合作關(guān)系是環(huán)保集團(tuán)的慣常動(dòng)作,除陜西環(huán)保集團(tuán)外,去年8月云南環(huán)保集團(tuán)與中國(guó)建筑一局昆明分公司簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議,雙方將在水務(wù)產(chǎn)業(yè)、固廢處置和循環(huán)利用產(chǎn)業(yè)、生態(tài)治理和修復(fù)產(chǎn)業(yè)上展開(kāi)合作。 再如,今年年初江蘇省環(huán)保集團(tuán)南通有限公司與南水北調(diào)江蘇生態(tài)有限公司強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合,成功中標(biāo)長(zhǎng)江青龍河流域海門常樂(lè)鎮(zhèn)區(qū)域水生態(tài)環(huán)境綜合整治項(xiàng)目。 從這些動(dòng)作不難看出,新組建的環(huán)保集團(tuán)進(jìn)場(chǎng)較晚,在初期階段的經(jīng)營(yíng)策略上體現(xiàn)出較為明顯的工程特性、投資特性。 從環(huán)保集團(tuán)的處境來(lái)看,積極尋求外部合作合乎邏輯,大部分環(huán)保集團(tuán)是新組建而來(lái),在短期內(nèi)快速做出業(yè)績(jī)的壓力較大,而拿環(huán)保集團(tuán)這塊招牌與各方合作是眼前最奏效的方式之一。 除了上述模式之外,還有環(huán)保集團(tuán)聯(lián)合地方國(guó)資做深區(qū)域市場(chǎng)、聯(lián)合高校做實(shí)產(chǎn)學(xué)研用等,案例不一一列舉。 總體而言,環(huán)保集團(tuán)的定位是環(huán)境綜合服務(wù)平臺(tái),并發(fā)揮對(duì)屬地環(huán)保產(chǎn)業(yè)補(bǔ)鏈強(qiáng)鏈的作用,因此,平臺(tái)搭建是環(huán)保集團(tuán)的重要任務(wù),以山東省環(huán)保集團(tuán)為例: 自組建以來(lái),山東省環(huán)保集團(tuán)致力于通過(guò)“四個(gè)平臺(tái)”建設(shè),培育行業(yè)龍頭企業(yè)和產(chǎn)業(yè)集群,塑造山東生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)?!八膫€(gè)平臺(tái)”分別是山東省環(huán)境治理的市場(chǎng)化支撐平臺(tái)、省級(jí)環(huán)??萍汲晒邪l(fā)轉(zhuǎn)化平臺(tái)、環(huán)保產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目投融資平臺(tái)、環(huán)保產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)化綜合服務(wù)平臺(tái)。 通盤分析下來(lái)發(fā)現(xiàn),環(huán)保集團(tuán)軍一類特征顯著的環(huán)保企業(yè),有業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的需求,但業(yè)績(jī)不是這類企業(yè)的全部使命,甚至不是一些集團(tuán)的首要任務(wù)。 環(huán)保集團(tuán)軍在上下場(chǎng)轉(zhuǎn)換之際入場(chǎng),標(biāo)志著環(huán)保行業(yè)的整合趨勢(shì),或者說(shuō)是這一趨勢(shì)的主要推動(dòng)力。 事實(shí)上,對(duì)于環(huán)保集團(tuán)的出現(xiàn),更準(zhǔn)確地說(shuō)是在下半場(chǎng)前夕,而非上半場(chǎng)末期,影響的將是下半場(chǎng),而非上半場(chǎng),面向的是存量市場(chǎng),而非增量市場(chǎng)。 截至目前,各類規(guī)模以上的環(huán)保集團(tuán)軍的數(shù)量多達(dá)數(shù)十家。這些集團(tuán)企業(yè)的由來(lái),有兩個(gè)突出特征: 一是由各級(jí)政府主導(dǎo)推動(dòng),既彰顯對(duì)環(huán)保工作的重視,又作為發(fā)展本地環(huán)保產(chǎn)業(yè)的舉措。 二是大部分環(huán)保集團(tuán)由地方分散資產(chǎn)整合而來(lái),這其實(shí)是看待環(huán)保集團(tuán)的關(guān)鍵,“高站位”和“整合”幾乎是每一家環(huán)保集團(tuán)的基因。 隨著環(huán)保下半場(chǎng)運(yùn)營(yíng)時(shí)代的到來(lái),環(huán)保集團(tuán)或?qū)⒃诟鞯胤江h(huán)保資產(chǎn)的整合中迎來(lái)高光時(shí)刻。 從產(chǎn)業(yè)的發(fā)展脈絡(luò)來(lái)看,上半場(chǎng)是張力十足的擴(kuò)張階段,由此產(chǎn)生了模式粗放、秩序混亂、資產(chǎn)分散等問(wèn)題,因此,分久必合是趨勢(shì)所向。 整合的背后是運(yùn)營(yíng)提效,環(huán)保上半場(chǎng)是行業(yè)爆發(fā)階段,玩家眾多且良莠不齊,市場(chǎng)分散,進(jìn)入運(yùn)營(yíng)時(shí)代,分散的資產(chǎn)局面對(duì)地方統(tǒng)籌管理而言是一大痛點(diǎn)。從地方的角度,整合能夠帶來(lái)管理上的提效。 如上所述01部分所述,一些集團(tuán)企業(yè)的出現(xiàn)本身就是一個(gè)區(qū)域一類資產(chǎn)整合的結(jié)果,因此這類企業(yè)并不以開(kāi)拓新增市場(chǎng)為要?jiǎng)?wù),核心是提升資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)的效率。 在產(chǎn)業(yè)邏輯之外,環(huán)保政策規(guī)劃也呈現(xiàn)出統(tǒng)籌整合的趨勢(shì),例如廠網(wǎng)河湖一體化。在集團(tuán)軍當(dāng)中,長(zhǎng)江環(huán)保集團(tuán)這一方向的重度布局者。 今年初,長(zhǎng)江環(huán)保集團(tuán)與湖北省住建廳就管網(wǎng)攻堅(jiān)戰(zhàn)模式如何在湖北省復(fù)制推廣開(kāi)展深入交流。去年7月,長(zhǎng)江環(huán)保集團(tuán)和新興鑄管將成立合資公司,雙方將基于長(zhǎng)江大保護(hù)項(xiàng)目的管網(wǎng)建設(shè)需求,發(fā)揮各自優(yōu)勢(shì),共同推動(dòng)長(zhǎng)江大保護(hù)管網(wǎng)全生命周期管理,服務(wù)“城市智慧水管家”高質(zhì)量發(fā)展。 “集團(tuán)”二字的背后的實(shí)質(zhì)含義,第一層名為平臺(tái),第二層實(shí)為整合。 環(huán)保集團(tuán)這個(gè)詞匯以及所涵蓋的企業(yè)群體,包括地方和央企在內(nèi)的國(guó)資環(huán)保集團(tuán),是環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展到現(xiàn)階段的突出標(biāo)志。 環(huán)保行業(yè)經(jīng)歷上半場(chǎng)的喧鬧終究是塵歸塵土歸土,行業(yè)屬性、事業(yè)屬性、企業(yè)屬性是決定規(guī)律的根本要素,整合的意義在于各歸其位、各司其職,每一類企業(yè)只有在合適的生態(tài)位上才能獲得最好的發(fā)展。 集團(tuán)的名號(hào)牌子容易立得起來(lái)、資產(chǎn)也不難整合起來(lái),但行業(yè)整體內(nèi)涵的充實(shí)和發(fā)展,還需依賴包括民企在內(nèi)的各市場(chǎng)主體共同發(fā)展,形成多元生態(tài)才能生生不息。環(huán)保集團(tuán)軍進(jìn)一步集結(jié)
環(huán)保行業(yè)被“團(tuán)團(tuán)圍住”
環(huán)保集團(tuán)軍的經(jīng)典三板斧
戰(zhàn)略合作、第二曲線、平臺(tái)整合
環(huán)保集團(tuán)軍進(jìn)場(chǎng)背后
環(huán)保產(chǎn)業(yè)整合大幕拉開(kāi)
各歸其位、各司其職
形成生態(tài)才能生生不息